高盛：予大新银行(02356)“中性”评级 目标价降至6.7港元

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高盛发布研究报告称，予大新银行(02356)“中性”评级，目标价由7.1港元降5.6%至6.7港元。公司2023年上半年信贷质量高于该行预期，信贷成本为23个基点。该行预计其信贷成本在下半年将保持较高水平，从2024财年开始有所放缓。

报告指出，大新银行2023年上半年每股盈利为0.79港元，较该行预期高6%;营业利润与该行预期一致;营业收入逊预期，但拨备费用所好过预期，因此抵消。大新银行收入同比增长2%，净利息收入(NII)同比增长12%，但较该行预期低5%。由于净息差低于预期，因此高盛调低2023-2026年每股盈测7%、3%、4%及2%。

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